Ailelerinin terk edilmiş malikanesine kaçan bir anne ve kızı, kızlarının kaybolmasına neden olan paranormal olayların peşlerini bırakmadığını fark eder.

Sae, üniversite giriş sınavları için sıkı çalışan bir lise öğrencisidir. Babasını çok küçükken kaybetmiştir ve bu yüzden annesi Ryoko ile birlikte Japonya'nın Hokkaido kentinde yaşamaktadır. Babası Kemimichi ölümcül bir hastalığı olduğunu ve Sae'nin büyümesini izleyemeyeceğini öğrendikten sonra bahçelerine bir kızılcık ağacı dikmiş. Tokyo'da bir üniversiteye girmeyi ummaktadır. Daha sonra balıkçılık eğitimi veren özel bir liseye giden Kouhei ile tanışır. Balıkçı olarak babasının ve büyükbabasının izinden gitmeyi ummaktadır. Bu iki genç insan tanışır ve uzun mesafeli bir ilişki yaşarlar. Aşkları güçlü olmasına rağmen uzun sürmez. 10 yıl sonra, bu iki insanın bir mucizesi olur.

Aktör Yoo Ji Tae ve aktris Ok Ja Yeon bu belgesel dizisinde Kore şamanizminin dünyasına dalıyorlar. Hayaletler ve açıklanamayan fenomenler görmekten muzdarip insanların hikayelerini takip ediyorlar. Farklı türde kötü lanetler tanıtılıyor ve şamanların bunları kaldırmak için ne yaptıkları ayrıntılı olarak açıklanıyor. Hayatta kalmak için bir ruhu yönlendirmekten başka çaresi olmayan bir kadın üzerinden nasıl şaman olunduğuna dair süreç paylaşılıyor.

Yaguchi Yatora, lise arkadaşları tarafından sevilen ve okulda iyi notlar alan bir öğrencidir, ancak içinde bir boşluk hisseder. Sanat dersinde en sevdiği manzarayı resmetmesi gereken bir ödevle zorlanmaktadır. Uzun bir düşünme sürecinin ardından, "Şafakta Mavi Shibuya"yı çizmeye karar verir. Resim yaparken, ilk kez kendini ifade edebildiğini hisseder. Sanata olan ilgisi gelişir ve Japonya’daki en iyi sanat üniversitesine başvurmaya karar verir. Ancak yetenekli rakipler ve doğru cevabı olmayan bir sanat dünyası gibi büyük engellerle karşı karşıya kalır.

Bir gün, liseli bir kız olan Kyung Min kaybolur. Bir köprüden atlamış gibi görünmesine rağmen bir ceset veya intihar notu olmadan hiçbir sonuca varılamaz. İnsanlar, Kyung Min'in kaybolduğu gece onunla birlikte görülen son kişinin kim olduğunu sorgular ve Kyung Min'in ölümünü azmettirdiğinden şüphelenmeye başlarlar. Young Hee onun masumiyetinde ısrar ederken, kimse ona inanmaz. Kyung Min'in cesedi sonunda bulunduğunda, arkadaşları bile birer birer ondan yüz çevirir. Kendisinin masum olduğunu kanıtlamak için Young Hee beklenmedik bir karar verir.

Hastanelerinde bir hayalete tanık olan iki doktor, hayaletlerin varlığını bilimsel olarak kanıtlamaya tehlikeli bir şekilde takıntılı hale gelir.

Dokgo Ma Te, güzel görünümünü kullanarak çok para kazanmak isteyen hırslı bir adamdır. Kore'deki en başarılı on kadınla çıkmak için yola çıkar. Daha sonra Dokgo Ma Te'nin önünde tuhaf bir kadın belirir. Adı Kim Bo Tong'dur, fakir bir geçmişe sahip sıradan bir kızdır ve on yıldır ona aşıktır. Dokgo Ma Te'nin kendisini sevmesini sağlayabilecek midir?

1999 yılında küçük bir kırsal kasabada, gizemli bir seri cinayet içeren bir kayıt bandının ve tanımlanamayan tuhaf bir sesin keşfedilmesiyle geçiyor. Terörist Jo Kyung Ho, 1989 yılında Japonya'da okuduktan sonra Güney Kore'ye geri döndü ve memleketindeki bir tren istasyonunda sarin gazı salarak yolcuları öldürdü ve ardından teslim olduktan sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kızı Jo Jae Young, teyzesi Kyung Ho'nun küçük kız kardeşi Jo Jung Hyun'un yanına gönderilir . On yıl sonra, küçük kasabada Dedektif Choi Hyung'un görevlendirildiği bir cinayet davası meydana gelir. 10 yıl önceki terör saldırısında karısının ölümünü engelleyemediği için suçluluk duygusuna kapılan Choi Hyung, davanın bir şekilde teröristlerle ilgili olduğundan şüphelenerek, Jung Hyun'un yeğeninin aniden ortadan kaybolmasıyla soruşturmaya başlar. Jung Hyun şimdi bir kez daha trajediyle yüzleşmek zorundadır ve gerçeği ortaya çıkarmak ve yeğenini bulmak için Choi Hyung ile iş birliği yapar

Luke, Cai'ye evlenme teklif edip basit bir kelime "Üzgünüm," duyduğunda uyanır ve kendini yatağında titrerken bulur. Luke tekrar dener ancak tekrarlanan reddetme nedeniyle teklifinin aynı sabahına geri dönmek zorunda kalır.